唐僧师徒四人在完成西天取经大业后，功德圆满，各自归位。但唐僧心系苍生，常念及世间仍有诸多苦难，便向如来佛祖恳请，再次下凡普度众生。佛祖应允，于是唐僧师徒四人再次踏上了凡间之路。
一日，师徒四人来到了一座名为清平镇的地方。此地本应是繁华热闹，可如今却一片死寂，街道上冷冷清清，百姓们个个面带菜色，眼神中充满了绝望。唐僧心中不忍，便向一位老者询问缘由。
老者长叹一声，说道：“高僧啊，我们这儿原本风调雨顺，百姓安居乐业。可不知从何时起，镇后那座黑风山上出现了一只恶妖，它法力高强，时常下山祸害百姓，抢夺粮食和财物。不仅如此，它还施了妖法，让周边的土地寸草不生，庄稼颗粒无收。我们尝试过反抗，可根本不是它的对手，如今大家都生活在水深火热之中，看不到一丝希望。”
唐僧听后，双手合十，说道：“阿弥陀佛，出家人以慈悲为怀，既然遇到了，我们定当相助。”孙悟空挠了挠头，跳出来说：“师傅，这降妖除魔的事儿，就包在俺老孙身上！”猪八戒也在一旁附和：“是啊是啊，猴哥出马，那妖怪肯定跑不了！”沙僧则默默地点了点头，握紧了手中的禅杖。
于是，师徒四人来到了黑风山。刚到山脚下，就感受到一股阴森的气息扑面而来。孙悟空一个筋斗翻上云端，用火眼金睛仔细查看，发现山上有一个巨大的洞穴，洞口有小妖把守。他回到地面，将情况告诉了大家，然后带着猪八戒和沙僧悄悄摸了上去。
到了洞口，孙悟空大喝一声：“呔！妖怪，快出来受死！”小妖们听到喊声，立刻冲进洞穴报告。不一会儿，一只体型巨大、浑身长满黑毛的妖怪走了出来，它手持狼牙棒，恶狠狠地说：“哪里来的毛贼，敢来我黑风山撒野！”
孙悟空也不答话，挥舞着金箍棒就冲了上去。妖怪也不甘示弱，举起狼牙棒与孙悟空战在一起。两人你来我往，打得难解难分。猪八戒和沙僧见状，也加入了战斗，四人在黑风山上展开了一场激烈的厮杀。
然而，这妖怪的法力确实高强，孙悟空等人一时之间竟难以取胜。打斗中，妖怪突然吐出一口黑色的烟雾，将众人笼罩其中。众人顿时感到呼吸困难，视线也变得模糊不清。孙悟空急忙施展神通