话说那燕王冯弘，是后燕中卫将军冯跋的亲弟弟。
冯跋早年得罪朝廷，逃亡山林，隐姓埋名。
那时后燕主子慕容熙，荒淫无度，沉迷酒色，国家大事抛诸脑后。
冯跋瞅准机会，联络志同道合之人，趁机起事。
他们推举慕容宝的养子高云为主，杀了慕容熙，为后燕除害。
高云自称天王，却很快被人杀害。
冯跋再次挺身而出，平定国乱，当上燕王，定都龙城，史称北燕。
北魏国主拓跋焘闻讯，派使臣于什门前来，命冯跋称臣。
冯跋心高气傲，拒绝要求，还拘禁了于什门。
于什门宁死不屈，冯跋也不肯放他。北魏和北燕因此产生裂痕，多次交战，互有胜负。
时光流转，冯跋年迈体衰，病倒在床。
他把太子冯翼叫到床前，让他摄政处理国事。
冯跋的妃子宋氏心怀鬼胎，想立自己的儿子冯受居为太子，逼迫冯翼退居东宫。
冯弘见状暗喜，他野心勃勃，趁机入宫，篡夺皇位。
冯跋惊吓过度，一命呜呼。
冯弘当了皇帝，心中不安。
他怕冯翼和冯跋的子弟不服，便杀了太子冯翼和冯跋的百多个子弟，斩草除根。
北魏拓跋焘听闻北燕内乱，再次率军讨伐。
北燕军队连连败退，冯弘焦急万分。
北燕尚书郭渊劝冯弘投降北魏，还送女儿和亲，以保安宁。
冯弘摇头拒绝，说结怨已深，投降也未必能保全性命。
冯弘不肯投降，再次调兵遣将，与北魏对抗。
但北燕军队哪是北魏的对手，战况愈发不利。
且说北魏降将朱修之，本是南朝人，被俘虏到北魏。
他怀念故国，想趁拓跋焘攻打北燕时，联合南人起事，袭击拓跋焘，归顺宋朝。
朱修之在北魏军中寻找同谋，找到了被俘的宋臣毛修之。
他悄悄告诉毛修之自己的想法，希望毛修之能参与。
但毛修之已甘心为北魏效力，不肯相从。
朱修之怕他泄露计划，慌慌张张逃到北燕。