傅斯年深知日本人不会善罢甘休，派出了他的心腹之人在上海的各个角落留意日本人的动静。
不久之后，消息传来，日本人正在上海的一处隐秘郊外据点进行秘密军事试验。据说，这种试验一旦成功，将会制造出一种极具杀伤力的武器，对上海乃至整个中国的安全都将构成严重威胁。
傅斯年心急如焚，立刻找到霍元甲，商议对策。霍元甲听闻此事，浓眉紧皱，眼神中透露出坚定的决心：“日本人妄图用这等邪恶之物残害我同胞，我们绝不能坐视不管。” 傅斯年点头称是：“霍大哥所言极是，不过此次行动危险重重，我们需得从长计议。”
两人经过一番缜密的策划，决定先由傅斯年乔装改扮，混入日本人的据点附近探查虚实，霍元甲则在后方召集精武会的一众高手，随时准备接应支援。
傅斯年身着一身破旧的劳工服，脸上抹着灰尘，伪装成一个在附近找活干的苦力。他小心翼翼地靠近日本人的据点，只见那据点周围戒备森严，日本士兵荷枪实弹地来回巡逻，铁丝网高高拉起，还有了望塔上的士兵时刻监视着四周。他心中暗自警惕，故意在据点附近徘徊，寻找着进入的机会。
终于，傅斯年发现了一个运送物资的入口。他趁着守卫换岗的间隙，偷偷地溜了进去。据点内部犹如一个巨大的迷宫，各种建筑林立。他小心翼翼地穿梭其中，尽量避开巡逻的士兵。他听到了一些机器的轰鸣声，顺着声音的方向找去，发现了一个巨大的仓库。
仓库的大门紧闭，但傅斯年透过窗户看到里面摆放着一些奇怪的装置和各种化学试剂。他心中一惊，意识到这里可能就是进行秘密军事试验的核心区域。就在他想要进一步查看时，突然听到了一阵脚步声。傅斯年急忙躲到一个角落里。
一队日本士兵走了过来，他们在仓库门口停了下来，其中一个军官模样的人对着旁边的士兵说了几句日语，声音太轻，傅斯年听了个大概，大致明白了他们是在说试验的进度以及要加强戒备之类的话。等士兵们走远后，他悄悄地离开了仓库，继续在据点内探查其他情况。
傅斯年发现了一个存放图纸和文件的房间，心想，如果能拿到这些资料，对于破坏日本人的试验将会有极大的帮助。
傅斯