防曹真进兵汉中。刘巴、吴班逆渭水而上，退守秦州，以防司马懿南逃。
杨仪、向朗二人去后，孔明又令关兴、张苞传令，今夜三军拔营，向天水、南安、安定三郡靠拢。马岱撒下攻城之军断后，不让郭淮趁机尾追而来，破坏他的退兵计划。
帐下众人听丞相如此调遣，都知丞相退兵，还要趁机收拾司马懿这老贼。
王平给丞相送去书信和马谡屯兵之图后，就闻魏兵到。王平自知兵少，不能主动出击，就坚守山寨，击鼓告知随后而来的列柳城守将高翔。但见街亭危急，准备随时派兵援救。
二日过后，未见魏兵攻占山头。王平正在纳闷，忽见四山火起，浓烟滚滚直冲云霄，王平知有变，急率兵出营，击鼓而进。
此时各处山头火光冲天，蜀兵乱不成军，四处逃散。王平见状，知不可救，急忙收兵，向列柳城靠拢。
才到半路，就遇高翔引兵到，二人合兵一处，复向街亭杀去。司马懿得了街亭，就知蜀军必来抢夺，早在五路总口设下埋伏，等候蜀军来战。
果然，王平、高翔合兵复来。司马懿先令弓箭手一阵乱箭射去，再令大军四面齐下，把王平、高翔团团困在谷中。
蜀军损失大半，王平、高翔相议，魏军势大，力所不敌，只有暂退列柳城，等侯丞相派援兵来救，才能收复街亭。
二人议定，回马杀出一条血路，从原路直奔列柳城。
未到王平立栅之处，忽然一声炮响，一彪人马拦在前面，为首的是魏军大将张合。只听他说：
“吾早已袭了列柳城，汝等已经腹背受敌，陷入重围，赶紧下马投降吧！&34；
王平、高翔哪里肯降，率军回头复向五路总口杀去。他们试图夺路从五条小山沟，逃往天水。
王平、高翔左冲右突，魏兵围得铁桶一般，根本无望突出重围！正绝望之际，忽然五条小山沟之内，杀出五队蜀军，为首的正是大将魏延。只见他跃马挥刀，勇不可挡，如入无人之境，杀向核心，救出王平、高翔。
这个枣红脸的猛将，魏军中许多人都认识。他的威名早为天下所知，不知有多少大将被他砍于马下。他手中的那把大砍刀，真是人见人畏，避之恐迟。
魏延救