一片沙漠，夜凉如水。九个和尚腾云东行，脸上见汗。
一和尚说：“惧留孙师叔，那护法不会出问题吧？”
惧留孙佛说：“如果只有金角一路，那应该没有什么问题，杨戬和他惺惺相惜，定会拦住金角。”
一和尚说对先前说话的和尚说：“迦叶波师兄，你去兜率宫的时候，确定只有金炉童子不在？”
迦叶波说：“我确定，当时养兕童子、放牛童子、银炉童子都在，就是没见金炉童子。”
雁门关外，五行山附近。二郎神正用三尖两刃枪刺中那老太太，老太太一命呜呼，化为一只巨大的九尾金狐狸从乌云中坠落，摔成了烂泥，而后众多狐狸从天上掉下来摔成了肉泥。
不知从哪里又来了一队人马，为首的是一只金雕大鸟，手上戴着五龙爪，和二郎神打了起来。二郎神皱起了眉头，说道：“有莘甲，你不在阿里山好好做你的魔君，来这雁门关凑什么热闹？”
金雕魔有莘甲抓着三尖两刃枪说：“周景王年间，这猴头学艺归来，杀了我父王，强占了水帘洞，害的我们一家只能客居阿里山。”
二郎神和有莘甲过了一招，道：“是牛魔王说的吧，他的话能信吗？”
“如何不能信？”有莘甲丢开二郎神，放出一个玄黄色的羽毛，将二郎神罩住，二郎神就没法离开半步。有莘甲便直直冲下云端，将五龙爪向孙悟空抓去，但被一支箭矢射中，只能寻地落脚，抬头看去，两只金丝猴从东南而来。一个拿着蟒皮扇子，一个拿着弓箭。
拿扇子的金丝猴在云端向孙悟空一拜，“玄门十七代弟子孙免，花果山姹紫夫人传人，见过齐天大圣。”拿弓箭的金丝猴收了长弓，“玄门十七代弟子，花果山十三代传人孙振，嫣红夫人传人，见过齐天大圣。”
西北方一年轻道士也驾云而来，向孙悟空一拜，“昆仑山碧霞洞十四代弟子孙看，见过齐天大圣。”而后对金角童子一方的一条青背红龙道：“见过姜三公子。”对有莘甲道：“见过有莘前辈。”最后将二郎神上面的鲲鹏羽拿了下来，那羽毛自己就回到了有莘甲手中。
二郎神向孙看表达了谢意，有莘甲将队伍聚拢了起来，看到西方有金光，便向东方放了一个礼花。不一会儿，一只