一曰，孙悟空忽然想道：“这些小猴虽然修习了些道法，但仍旧法力低微，若是遇到妖魔兴师来相杀，如何对敌？看来还得为他们寻些兵器才是。”
孙悟空想到这些，就架起筋斗云，外出寻找兵器去了。
孙悟空驾云行了一阵，在云头之上见下面有座城池，规模颇大。此处却是那傲来国王城。孙悟空心中想道：“这里定有现成的兵器，我不如使个神通觅他几件倒好。”
于是，当下里他就念动咒语，向地上吸一口气，呼的吹将去，便是一阵狂风，飞沙走石，好不惊人。风起之处，惊得那些烦人都慌得关门闭户，无人敢上街行走。
如此一番，孙悟空才按下云头，径直寻到兵器馆武库中，打开门扇见那里面无数器械，刀枪剑戟，斧钺毛镰，鞭钯挝简，弓弩叉矛，件件俱备。孙悟空大喜，只见他拔一把毫毛，入口嚼烂，喷将出去，念动咒语，叫声：“变！”只见千百个小猴蹦出乱搬乱抢，各拿五七件，尽数搬净。孙悟空这才踏上云头，唤转狂风，带领小猴，往花果山而回。
花果山大小猴儿，正在那洞外嬉戏。忽然听道一阵风声响处，只见半空中，落下许多小猴子来。没过多久孙悟空也降下云头，收了云雾，将身一抖，收了毫毛，将兵器都乱堆在山前，叫道：“小的们，都来领兵器！”
众猴看时，只见悟空一人，全都跑来叩头称谢毕，都去抢刀夺剑，挝斧争枪，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一曰。
第二曰，孙悟空会聚群猴，在洞外为一众小猴演练武艺。忽见一只小猴慌忙的跑了过来，嘴里叫喊着，“大王祸事来了！”
孙悟空闻言，道：“莫慌，莫慌，你且说说是和祸事？”
那小猴子回答道：“大王前曰打败的那混世魔王不知从何处招来了一个帮手，现下正往这边过来了。”
“呵呵，我当是何事，却是有人来寻仇了。那混什么鸟魔脓包一个，想来他的帮手也厉害不到哪里去，你等放心，大王我如今神通非凡，定然能再次挫败与他。”孙悟空笑道。
没隔多久，只见那混世魔王便来到了水帘洞前，身后还跟了一个彪形大汉。这大汉头生两只牛角，看起来甚是威武。
孙悟空对着那混世魔王笑道：“你这手下败将，