一声响，水波里跳出一个妖魔来。手执一根宝杖，上岸来捉观音菩萨，却被惠岸用浑铁棒挡住。
两人来来往往，大战数十回合不分胜负，只见那怪物一摆手中的降魔杖，将惠岸行者的混铁棒架住，口中大喝道：“你是那里和尚，敢来与我作对？”
惠岸行者闻言冷笑道：“我乃紫竹林观音菩萨座下惠岸行者，今保我师父前往东土去寻取经人，你是何怪，竟敢阻我师徒去路？”
那怪闻言顿时赶忙问道：“不知观音菩萨何在？”
惠岸行者闻言冷笑道：“旁边站着的可不正是我师父！”
那怪物闻言赶忙收了宝杖，对着观音纳头便拜，“菩萨容禀，弟子本是天庭卷帘大将，只因在安天大会上失手打碎了玻璃盏，这才被玉帝贬下界来，变成这般模样。”
“玉帝又令天将每七日用飞剑来穿我胸胁百下，弟子饥寒难忍，这才出波寻一两个行人食用。不想今日冲撞了大慈菩萨。”看着面前的观音菩萨，卷帘大将一脸真诚道。
观音闻言微微点头道：“我今领了如来法旨，要上东土寻取经人。你何不皈依我佛门，跟那取经人做个徒弟，上西天拜佛求经？我教飞剑不来穿你。那时节功成免罪，复你本职，你一吓如何？”
那怪闻言赶忙道：“弟子情愿皈依。”
观音闻言微微点头，为其摩顶受戒，指沙为姓，起了个法名唤作沙悟净，令其再不可伤生，专等取经人前来。
观音与惠岸行者离了流沙河，再次架起云路向东土而去，路过福陵山时收服了朱刚烈，替他起了法名唤作猪悟能，同样令其持斋把素，断绝了五荤三厌，专候那取经人。
二人一路东行，忽见前方一座大山拦住了去路，只见那大山金光万道，瑞气千条，看其形状分明是五根手指，木叉见状赶忙向观音问道：“师父，那放光之处，莫不是五行山到了？”
观音闻言微微点头道：“正是！那搅乱蟠桃会的齐天大圣，此刻便压在山下。”言罢降下云头，上山观看佛祖留下的六字真言。
观音看罢，叹惜不已，当下作诗一首，诗曰：堪叹妖猴不奉公，当年狂妄逞英雄。欺心搅乱蟠桃会，大胆私行兜率宫。十万军中无敌手，九重天上有威风。自遭我佛如来困，何