起去太原，刘备投靠曹操，被封为左将军，豫州牧，曹操派刘备南下讨伐袁术，并将黄贤塞给刘备，遇到宋航。袁绍同意田丰三个要求后，准备西征斐潜 元月十三，斐潜正式达到太原（应该是晏平三年，不是昌平元年），月底，鲜于银，鲜于辅，刘和投靠斐潜。杨氏正式投靠斐潜麾下，杨氏三长老被杀。
二月，斐潜派龚浚，凌颉作为先锋骚扰袁军，初期很有成效，后面由于贪功被田丰抓到机会打败，龚浚战死，凌颉退去。魏延突袭汉昌，斩杀泠苞。韩遂正式投靠斐潜。斐潜表刘和为幽州刺史。太史慈突袭延津。
二月十二，太史慈突袭邺城，高览败，吕旷战死。之后卫觊向通风报信给袁绍，被荀彧发现，之后被干掉。太史慈之后再次在荡阴干掉淳于琼，朱灵投降并且作诗称赞太史慈，袁绍南路进攻失败。北面，赵云斩杀拓跋力微。
三月，袁绍再次进攻壶关，被斐潜用计策杀死颜良。袁绍田丰矛盾再次爆发。太原内乱，斐潜用计使得吕布干掉陈宫。内乱平定。赵云用计在横岭打败文丑，干掉蒋奇，袁绍北路军失败。鲜卑轲比能再次袭击渔阳。
同三月，袁绍不得已退兵，西征失败。袁绍借势祭拜水德，刘协不满。王铭向斐潜通告这一情报。
四月，臧洪因为袁绍修水德反叛，刘协与曹操矛盾加剧，荀彧与曹操产生隔阂。蜀中庞羲和赵韪矛盾加剧。
第八卷完 同四月，刘备被曹操命令进攻袁绍，袁术准备称帝，魏延联合賨人王，准备进攻阆中，袁术自称仲家，臧洪死于乱军中。魏延攻克南充，刘备二次进攻徐州失败，准备投奔荆州。
同四月，斐潜回归平阳，并开始劝说吕布西进，在守山学宫开始布局。
五月，廖化抵挡住张任进攻汉昌。蜀中内乱刘璋进攻赵韪，魏延及时出现守住广汉，赵韪不得已倒戈向斐潜一方。刘璋打算想刘表求援，并派张松过来谈判。刘备驻扎新野。曹操有意向通过刺杀方式干掉孙策，疑似也要刺杀斐潜。
六月初五，斐潜抵达长安，遭遇刺杀，胳膊受伤，抓住主谋郑泰之子。黑山众白雀回归，虽然死亡但是被徐晃带回种子。吕布有后，决定去河西征战。
同六月，曹操，袁术在寿春大战，袁术手下桥蕤被曹昂干掉，